Dvě nevinné mormonky, mladé i nevinné, se chystají na vzrušující dobrodružství. Snili o muži s velkým a pevným penisem a jejich modlitby mají být vyslyšeny. Vystopovali zralého muže, který má přesně to, po čem toužili. Jejich oči se rozšířily úžasem, když poprvé upřeli oči na jeho působivý úd. Nemohou odolat nutkání se ho dotknout, cítit jeho velikost a pevnost. Střídavě ho uctívají, jejich rty obepínají jeho pulzující hřídel. Jejich přirozené kozy poskakují, jak ho těší, jejich nevinnost kontrastují s tělesným aktem, kterého se účastní. Muž si užívá jejich dychtivou pozornost, jeho oči sledují křivky jejich těl. Vrcholem jejich setkání je obličej, jejich nevinné tváře potřísněné jeho esencí. Video končí škádlením, naznačuje další zakázaná setkání.
