Den fantastiska brunetten, Paola White, är en sann kännare av sex och har en förkärlek för stora svarta skaft. Hennes pojkvän, en cuckold-entusiast, ordnar så att hon engagerar sig i passionerade möten med välutrustade män medan han tittar på. När scenen utspelar sig, befinner sig Paola i sällskap med en svart stud, sportig en imponerande lem som hon ivrigt tar i munnen. Efter en lockande avsugning, lutar hon sig i soffan, särar på benen för den svarta tjuren att dyka in. Handlingen hettar upp när den svarta studen dunkar Paola bakifrån, hennes stön av njutning ekar genom rummet. Hennes pojkvän, som inte vill gå miste om handlingen, går med och turas om att hänge henne i en vild gruppsession. Klimaxen kommer när den svarta studen laddar sin heta sats på Paolas läckra europeiska derriere, lämnar henne ordentligt nöjd och deras cuckold voyeur i ett tillstånd av lycka.
