Paola White, seorang brunette yang menakjubkan, adalah seorang pencinta seks sejati dan mempunyai kecenderungan untuk batang hitam yang besar. Kekasihnya, seorang peminat cuckold, mengatur untuk dia terlibat dalam pertemuan yang penuh gairah dengan lelaki yang berpenis besar sambil dia menonton. Ketika adegan itu berlangsung, Paola mendapati dirinya dalam syarikat seorang lelaki kulit hitam yang mengagumkan, dengan penuh semangat mengambil batang hitam ke dalam mulutnya. Selepas blowjob yang menggoda, dia berbaring di sofa, membuka kakinya untuk lelaki kulit hitam itu masuk ke dalam bilik tidurnya, meninggalkan kesan hitam yang tidak tahan terhadap batangnya, menyebabkan dia keluar dari kumpulan lelaki kulit hitam, meninggalkan batang hitam yang tebal dan kelihatan tidak puas hati.