Den fantastiske brunetten, Paola White, er en ekte sexkjenner og har en forkjærlighet for store svarte skaft. Kjæresten hennes, en cuckold-entusiast, arrangerer at hun engasjerer seg i lidenskapelige møter med velutstyrte menn mens han ser på. Mens scenen utspiller seg, befinner Paola seg i selskap med en svart stud, og har et imponerende lem som hun ivrig tar i munnen. Etter en fristende blowjob, legger hun seg tilbake på sofaen, sprer bena for den svarte oksen å dykke inn. Handlingen varmes opp når den svarte studen dunker Paola bakfra, hennes stønn av nytelse ekker gjennom rommet. Kjæresten hennes, som ikke vil gå glipp av handlingen, blir med og bytter på å hengi henne til en vill gruppeøkt. Klimaks kommer når den svarte studen laster sin varme ladning på Paolas saftige europeiske derriere, og etterlater henne grundig fornøyd og deres cuckold voyeur i en tilstand av lykke.
