Den fantastiske brunette, Paola White, er en sand elsker af sex og har en forkærlighed for store sorte skafter. Hendes kæreste, en cuckold-entusiast, arrangerer, at hun engagerer sig i lidenskabelige møder med velbegavede mænd, mens han ser på. Som scenen udfolder sig, befinder Paola sig i selskab med en sort stud, der har et imponerende lem, som hun ivrigt tager i munden. Efter et fristende blowjob lægger hun sig tilbage på sofaen og spreder sine ben for den sorte tyr at dykke ind i. Handlingen varmes op, da den sorte stud banker Paola bagfra, hendes støn af nydelse ekko gennem rummet. Hendes kæreste, der ikke vil gå glip af handlingen, slutter sig til og skiftes til at ravish hende i en vild gruppesession. Klimaks ankommer, da den sorte stud tømmer sin varme ladning på Paolas lækre europæiske derriere, og efterlader hende grundigt tilfreds og deres cuckold voyeur i en tilstand af lykke.
