Stemor og stesønner, Sky Pierce og Trinity St. Clair, er på drømmeferie. Luften er tykk av forventning når de slapper av ved bassenget, deres sinn er fylt med kjødelige ønsker. Sky, den lune MILF, kan ikke unngå å bli betatt av Trinitys ungdommelige sjarm og hans imponerende manndom. Trinity, i sin tur, er like betatt av sine stemødres modne sjarm. De deler en ubestridelig kjemi, en magnetisk kraft som trekker dem uimotståelig sammen. Når solen går ned, lyser bassenget opp, og kaster en forførende glød på kroppene deres. Tiden er inne for at fantasiene deres skal bli virkelighet. De kaster sine hemninger sammen med klærne, stuper ut i det kjølige vannet, kroppene flettet inn i en dans av begjær. Vannet er en lekeplass for lidenskapen deres, et sted hvor de kan utforske sine dypeste, mørkeste fantasier. Dette er en fortelling om forbudt kjærlighet, en reise inn i dypet av begjær, en reise hvor regler brytes og grenser blir uklare.
