Stedmor og stedsønner, Sky Pierce og Trinity St. Clair, er på drømmeferie. Luften er tyk af forventning, da de slapper af ved poolen, deres sind er fyldt med kødelige ønsker. Sky, den lune MILF, kan ikke lade være med at blive betaget af Trinitys ungdommelige charme og hans imponerende manddom. Trinity er til gengæld lige så betaget af sine stedmødres modne tiltrækning. De deler en ubestridelig kemi, en magnetisk kraft, der trækker dem uimodståeligt sammen. Da solen går ned, lyser poolen op, og kaster et forførende skær på deres kroppe. Tiden er inde til, at deres fantasier bliver til virkelighed. De smider deres hæmninger sammen med deres tøj, kaster sig ud i det kølige vand, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Vandet er en legeplads for deres passion, et sted, hvor de kan udforske deres dybeste, mørkeste fantasier. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, en rejse ind i dybet af begær, en rejse, hvor regler brydes og grænser sløres.
