Мащехата и доведените си синове Скай Пиърс и Тринити Сейнт Клер са на почивка мечта. Въздухът е пълен с очакване, докато се излежават край басейна, а умовете им са изпълнени с плътски желания. Небето, знойната милф, не може да не бъде пленено от младежкия чар на Тринити и впечатляващата му мъжественост. Троица, на свой ред, е също толкова очарована от зрелите му мащехи. Те споделят неоспорима химия, магнетична сила, която ги дърпа неустоимо. Когато слънцето залязва, басейнът светва, хвърляйки съблазнителен блясък върху телата им. Дойде време фантазиите им да станат реалност. Те хвърлиха задръжките си заедно с дрехите си, потапявайки в хладните води, телата им преплетени в танц на желанието. Водата е площадка за изследване на страстта им, където могат да изследват най-дълбоките си фантасии, най-тъмната им любов. Тази любовна приказка е забранена, пътуването до границите на желанието са нарушени, правилата са разбити и границите на желанията им.