I kjølvannet av den katastrofale hendelsen har verden blitt delt inn i en skarp kontrast av motstridende territorier. På den ene siden er det et rike av undertrykte lyster, der innbyggerne er begrenset av strenge regler og undertrykkende normer. På den andre siden er det en frihetens havn, hvor kjødelige drifter feires og omfavnes. Vår hovedperson, en ung meksikansk mann, finner seg selv å navigere i dette dystopiske landskapet, hjertet hans tungt av lengsel etter en forbindelse som overskrider kaoset. Han snubler over et akseptansens fristed, hvor han trekkes til en homofil mann, en erfaren veteran i nytelseskunsten. Mentoren guider ham gjennom den intrikate dansen av muntlig utforskning, og lærer ham hemmelighetene til den perfekte homofile blowjob. Mentorens eksperthender og dyktige munn jobber sammen, og tenner en lidenskap innen vår hovedperson som han aldri har opplevd før. Mentorens kropp skjelver av nytelse når novisens tunge jobber med magien sin, deres felles ekstase ekko gjennom den øde verden. Dette er kulminasjonen av Mexicos andre homofile romantikk, en historie om forbudt kjærlighet og intens seksuell utforskning satt mot bakteppet av en post-apokalyptisk verden.