След катастрофалното събитие светът е разделен на рязък контраст на противоположни територии. От една страна има царство на потиснати желания, където жителите са ограничени от строги правила и потискащи норми. От друга страна има рай на свободата, където плътските пориви се празнуват и прегръщат. Нашият герой, млад мексиканец, се озовава да се ориентира в този дистопичен пейзаж, а сърцето му тежи от копнеж за връзка, която надхвърля хаоса. Попада в светилище за приемане, където е привлечен от колега гей мъж, опитен ветеран в изкуството на удоволствието. Менторът го напътства през сложния танц на оралното изследване, като го учи на тайните на перфектната гей свирка. Експертните ръце и умела уста на менторите работят в тандем, разпалвайки страст в главния ни герой, която той никога не е изпитвал досега. Тялото на ментора трепери от удоволствие, докато езикът на начинаещите работи магията си, споделеният им екстаз отеква в пустинния свят. Това е кулминацията на другата гей романтика на Мексико, приказка за забранена любов и интензивно сексуално изследване, развиваща се на фона на пост-апокалиптичен свят.