I kølvandet på den katastrofale begivenhed, er verden blevet delt op i en skarp kontrast mellem modsatte territorier. På den ene side, er der et rige af undertrykte lyster, hvor indbyggerne er indespærret af strenge regler og undertrykkende normer. På den anden side, er der et frihedens fristed, hvor kødelige drifter fejres og omfavnes. Vores hovedperson, en ung mexicansk mand, befinder sig navigere i dette dystopiske landskab, hans hjerte tungt af længsel efter en forbindelse, der overskrider kaoset.Han snubler over et fristed for accept, hvor han drages til en homoseksuel mand, en erfaren veteran i nydelsens kunst. Mentoren guider ham gennem den indviklede dans med oral udforskning, og lærer ham hemmelighederne ved det perfekte gayblowjob. Mentorernes eksperthænder og dygtige mund arbejder i tandem, og antænder en lidenskab inden for vores hovedperson, som han aldrig har oplevet før. Mentorerne krop skælver af nydelse, da noviserne tunge arbejder sin magi, deres fælles ekstase ekko gennem den øde verden. Dette er kulminationen på Mexicos anden homoseksuel romantik, en fortælling om forbudt kærlighed og intens seksuel udforskning sat på baggrund af en post-apokalyptisk verden.