Janet Mason og Dakota Skye, to fantastiske MILF-er med talent for sensuell massasje, befinner seg i selskap med en velutstyrt mann. Mens de jobber med den muskuløse kroppen hans, kan hendene ikke unngå å vandre under håndkleet, noe som fører til en het utveksling av muntlig nytelse. Handlingen varmes opp når de begge bytter på å ri hans massive lem, deres stramme fitter klarer knapt å romme omkretsen hans. Men tørsten etter nytelse er umettelig, og de ønsker ivrig velkommen en andre kuk inn i blandingen, noe som fører til en vill gruppeøkt med to menn. Hardcore-handlingen fortsetter, med kvinnene som bytter på å knulle og bli knullet av de to mennene, rumpene spretter og strekkes av de enorme kukene. Synet av deres store, sprettende rumper som blir knullet er et syn å se, et testament til de umettelige ønskene til disse kåte MILFene.
