Janet Mason og Dakota Skye, to fantastiske MILF'er med talent for sensuel massage, befinder sig i selskab med en velbegavet mand. Da de kommer til at arbejde på hans muskuløse krop, kan deres hænder ikke lade være med at vandre under håndklædet, hvilket fører til en varm udveksling af oral nydelse. Handlingen varmes op, da de begge rider hans massive lem på skift, deres stramme fisser er næppe i stand til at rumme hans omkreds. Men tørsten efter nydelse er umættelig, og de byder ivrigt en anden pik velkommen ind i blandingen, hvilket fører til en vild gruppesession med to mænd. Den hardcore action fortsætter, hvor kvinderne skiftes til at kneppe og blive kneppet af de to mænd, deres røve hopper og strækkes af de enorme pikke. Synet af deres store, hoppende røve, der bliver kneppet, er et syn at se, et testamente til disse liderlige MILFs umættelige ønsker.
