Janet Mason dan Dakota Skye, dua MILF menakjubkan dengan bakat untuk urut sensual, mendapati diri mereka dalam syarikat seorang lelaki yang berpenis besar. Ketika mereka dapat bekerja pada badannya yang berotot, tangan mereka tidak dapat membantu tetapi bersiar-siar di bawah tuala, membawa kepada pertukaran panas kenikmatan oral. Aksi itu memanas ketika mereka berdua bergilir-gilir menunggang anggotanya yang besar, cipap mereka yang ketat hampir tidak dapat menampung ketebalutannya.Tetapi kehausan untuk keseronokan tidak dapat dikawal, dan mereka dengan penuh semangat menyambut zakar kedua, memimpin kumpulan lelaki itu menjadi liar, sambil kedua-dua lelaki itu menjadi terangsang dan menganggu hasrat untuk bersetubuh.