Nick Manning, en man som är känd för sin omättliga aptit på njutning, stiger tidigt varje dag för att ägna sig åt sitt favorittidsfördriv. Idag får han sällskap av den fantastiska Dahlia Sky, en porrstjärna känd för sina fängslande föreställningar. När morgonsolen filtrerar genom gardinerna, befinner sig Nick intrasslad i en passionerad omfamning med Dahlia, hennes läckra tuttar tryckta mot hans ivriga kuk. Dahlia tar skickligt in Nicks bultande lem i munnen, hennes expertläppar arbetar sin magi. Nick i sin tur sträcker sig ner för att utforska Dahlias inbjudande fitta, hans fingrar dansar över hennes känsliga klitoris. Rummet fylls av symfonin av deras stön, ett bevis på deras gemensamma njutning.Deras kroppar rör sig i perfekt harmoni, deras rytm växer snabbare och intensivare för varje sekund som går. Nick drar tillbaka sina fingrar, hans blick låst med Dahlias när han stöter djupt in i henne. Klimax är explosivt, ett bevis på deras kemi. Nicks släpper ut rockar Dahliasröv, ett passande slut på deras tidiga morgoneskapad.