Nick Manning, en mann kjent for sin umettelige appetitt på nytelse, stiger tidlig hver dag for å hengi seg til sitt favoritttidsfordriv. I dag får han selskap av den fantastiske Dahlia Sky, en pornostjerne kjent for sine fengslende forestillinger. Mens morgensolen filtrerer gjennom gardinene, befinner Nick seg viklet inn i en lidenskapelig omfavnelse med Dahlia, hennes saftige pupper presset mot hans ivrige kuk. Dahlia tar dyktig Nicks bankende lem inn i munnen hennes, hennes ekspertlepper jobber med magien. Nick, i sin tur, strekker seg ned for å utforske Dahlias innbydende fitte, fingrene hans danser over hennes følsomme klitoris Rommet fylles med symfonien av stønnene deres, et testament til deres felles nytelse.Kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni, rytmen deres vokser raskere og mer intenst for hvert sekund som går. Nick trekker fingrene tilbake, blikket låst med Dahlias mens han støter dypt inn i henne. Klimaks er eksplosivt, et bevis på kjemien deres. Nicks slipper belegger Dahliasrumpa, en passende slutt på deres tidlige morgeneskapade.
