Nick Manning, en mand kendt for sin umættelige appetit på nydelse, stiger tidligt hver dag for at forkæle sig med sin yndlingsbeskæftigelse. I dag får han selskab af den fantastiske Dahlia Sky, en pornostjerne kendt for sine fængslende præstationer. Da morgensolen filtrerer gennem gardinerne, finder Nick sig viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse med Dahlia, hendes lækre patter presset mod hans ivrige pik. Dahlia tager dygtigt Nicks dunkende lem ind i munden, hendes ekspertlæber arbejder deres magi. Nick rækker til gengæld ned for at udforske Dahlias indbydende fisse, hans fingre danser over hendes følsomme klit. Rummet fyldes med symfonien af deres støn, et vidnesbyrd om deres fælles nydelse.Deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, deres rytme vokser hurtigere og mere intenst for hvert sekund der går. Nick trækker sine fingre tilbage, hans blik låst med Dahlias, mens han støder dybt op i hende. Klimaks er eksplosivt, et vidnesbyrd om deres kemi. Nicks slipper frakker Dahlias røv, en passende afslutning på deres tidlige morgeneskapade.
