In een gezellig onderkomen bezwijken twee jonge, gepassioneerde homoseksuele mannen voor hun oerdrang en geven zich over aan een wilde, bareback ravotten. De tengere Adrian en zijn partner, een ruige, getatoeëerde hunk, staan te popelen om de diepten van hun verlangens te verkennen. Terwijl ze deelnemen aan hun hete ontmoeting, wordt hun buurman, een mede-homoseksuele tiener, uit zijn slaap gewekt door de erotische geluiden die uit de kamer naast hem komen. Geïntrigeerd en opgewonden dampt hij naar de bron van de commotie, om Adrian vervolgens te vinden in de stuiptrekkingen van rauwe vrienden. Zijn, ongefilterde genot ontstoken verlangen naar hem, zijn eigen opwindende verlangen naar brandstof, weerstand bieden aan de intensiteit van hun ontmoeting. De passievolle derde dimensie van hun gepassioneerdheid voegt zich samen met de passievolle derde lichamen. De passie van deze jonge mannen is gevuld met het perfecte ritme, hun passievolle ritme. De passie is gevuld met de passie tussen deze drie mannen.
