I en hyggelig bolig bukker to unge, lidenskabelige homoseksuelle mænd under for deres primære drifter og hengiver sig til en vild, barback-boltring. Den petite Adrian og hans partner, en robust, tatoveret hunk, er ivrige efter at udforske dybet af deres lyster. Da de engagerer sig i deres varme møde, bliver deres nabo, en homoseksuel teenager, vækket fra sin dvale af de erotiske lyde, der stammer fra rummet ved siden af. Fascineret og ophidset farer han til kilden til tumultet, kun for at finde Adrian i lidenskabens vold. Hans venner rå, ufiltreret nydelse antænder en gnist af begær inden for ham, hvilket giver næring til hans egen ophidselse. Ude af stand til at modstå lokket, slutter han sig til striden og tilføjer en tredje dimension til deres lidenskabelige møde. Intensiteten af deres liderlighed er til at mærke, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, mens de udforsker grænserne for deres lyster.Rummet er fyldt med den berusende duft af rå, uforfalsket lidenskab, et testamente til det uudtalte bånd mellem disse tre unge mænd.
