I en koselig bolig bukker to unge, lidenskapelige homofile menn under for sine primære drifter, hengir seg til en vill, barback-boltre. Den petite Adrian og hans partner, en robust, tatovert hunk, er ivrige etter å utforske dypet av sine ønsker. Mens de engasjerer seg i sitt hete møte, blir naboen, en homofil tenåring, vekket fra søvnen av de erotiske lydene som kommer fra rommet ved siden av. Fascinert og opphisset, streifer han til kilden til tumultet, bare for å finne Adrian i lidenskapens vold. Hans venner rå, ufiltrert nytelse tenner en gnist av begjær inni ham, og gir næring til sin egen opphisselse. Ute av stand til å motstå lokket, blir han med i striden og legger en tredje dimensjon til deres lidenskapelige møte. Intensiteten av deres lyst er til å ta og føle på, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme mens de utforsker grensene for deres lyster. Rommet er fylt med den berusende duften av rå, uforfalsket lidenskap, et testament til det uuttalte båndet mellom disse tre unge mennene.
