במשכן נעים, שני גברים הומוסקסואלים צעירים ונלהבים נכנעים לדחפים הראשוניים שלהם, מתמכרים להשתוללות פרועה וחשופה. אדריאן הקטנטן ובן זוגו, חתיך מחוספס ומקועקע, להוטים לחקור את מעמקי תשוקותיהם. כשהם עוסקים במפגש הלוהט שלהם, שכנם, נער הומו אחר, מתעורר מתנומתו מהקולות האירוטיים הבוקעים מהחדר הסמוך. מסוקרן ומגורה, הוא נוחת למקור ההמולה, רק כדי למצוא את אדריאן בייסורי התשוקה. חבריו עונג גולמי ולא מסונן מצית בו ניצוץ תשוקה, מתדלק את הגירוי שלו עצמו. לא מסוגל לעמוד בפני הפיתוי, הוא מצטרף למפגש הנלהב שלהם, מוסיף מימד שלישי. עוצמת תאוותם מורגשת, גופם נע בקצב מושלם כשהם חוקרים את גבולות תשוקותיהם . החדר מתמלא בריח משכר של תשוקה גולמית ובלתי מזוהמת, עדות לקשר הלא מדובר בין שלושת הצעירים האלה.
