Di tempat yang selesa, dua lelaki gay muda yang penuh semangat tunduk kepada nafsu primitif mereka, menikmati romp tanpa pelindung. Adrian yang kecil dan pasangannya, seorang lelaki bertato yang lasak, bersemangat untuk meneroka kedalaman keinginan mereka. Ketika mereka terlibat dalam pertemuan panas mereka, jiran mereka, seorang remaja gay yang lain, terangsang dari tidurnya dengan suara erotisnya yang memancar dari bilik sebelah. Tertarik dan terangsang, dia mencari kenikmatan ketiga dari tubuhnya yang tidak dapat ditolak, hanya nafsu untuk menjelajahi keinginan mereka, mencari keghairahan yang tidak terpuaskan diri, mencari sumber ketiga untuk memuaskan nafsu mereka, hanya untuk menjebak dalam keinginan mereka sendiri.
