Viihtyisässä majassa kaksi nuorta, kiihkeää homomiestä antautuu alkukantaisiin haluihinsa antautuen villiin, paljaaseen ryyppäämiseen. Pieni Adrian ja hänen kumppaninsa, karu, tatuoitu kimpale, tutkivat innokkaasti halujensa syvyyksiä harrastaessaan kuumaa kohtaamistaan naapurin, homoteinin kanssa, heräävät unestaan viereisestä huoneesta säteilevät eroottiset äänet. Kiinnostuneena ja kiihottuneena hän kouraisee metelin lähteelle vain löytääkseen Adrianin kiihkon kourista. Hänen ystävänsä raakana, suodattamaton nautinto sytyttää halun kipinän hänessä, ruokkien hänen omaa kiihottuneisuuttaan. Hän ei pysty vastustamaan viehätystä, vaan liittyy henkeen lisäten kolmannen ulottuvuuden heidän intohimoiseen kohtaamiseensa. Heidän himonsa voimakkuus on käsin kosketeltavaa, heidän kehonsa liikkuvat täydellisessä tahdissa tutkiessaan halujensa rajoja. Huone täyttyy huumaavan, turmeltumattoman intohimon tuoksusta, testamentti näiden kolmen nuoren miehen välillä.
