De zon staat hoog aan de hemel en de hitte zindert. Clayton en Alex, een homostel, besluiten gebruik te maken van het hete weer en geven zich over aan een gepassioneerde intimiteit. Ze beginnen met een sensuele kus, hun lippen ontmoeten elkaar in een verhitte omhelzing. Alex, de beer in de relatie, neemt de leiding en neemt Clayton, zijn vossenpartner, mee naar de bank. Daar neemt hij gretig Claytons strakke gaatje, hun lichamen bewegen in een perfect ritme. De intensiteit bouwt zich op terwijl ze experimenteren met verschillende posities, waaronder lepelen en staan. De bareback-actie is intens, waarbij Alexs dikke pik moeiteloos in Clayton's gat glijdt. Het plezier is voelbaar, ze zijn spottend hun homoseksuele climax, hun twee mannen hebben nooit hun zomerse climax bereikt en hun verlangen naar deze hete mannen heeft elke dag hun passie voor deze hete jongens bereikt.
