Solen står højt på himlen, og varmen syder. Clayton og Alex, et bøssepar, beslutter sig for at udnytte det varme vejr og hengive sig til noget lidenskabelig intimitet. De starter med et sensuelt kys, hvor deres læber mødes i en ophedet omfavnelse. Alex, bjørnen i forholdet, fører ladningen og tager Clayton, hans rævepartner, til sofaen. Der tager han ivrigt Clayton's stramme hul, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Intensiteten bygger sig op, mens de eksperimenterer med forskellige stillinger, herunder ske og stående. Bareback-handlingen er intens, med Alexs tykke pik, der glider ubesværet ind i Claytons indbydende hul. Nydelsen er til at tage og deres støn fylder rummet, da de når deres klimaks. Den varme sommerdag har aldrig været varmere, da disse to homoseksuelle mænd viser deres passion og begær for hinanden.
