Ο Clayton και ο Alex, ένα γκέι ζευγάρι, αποφασίζουν να εκμεταλλευτούν τον ζεστό καιρό και να επιδοθούν σε μια παθιασμένη οικειότητα.Ξεκινούν με ένα αισθησιακό φιλί, με τα χείλη τους να συναντιούνται σε μια θερμή αγκαλιά.Ο Alex, ο αρκούδος στη σχέση, οδηγεί τη φόρτιση και παίρνει τον Clayton, τον συνεργάτη του με αλεπούδες, στον καναπέ.Εκεί, παίρνει με ανυπομονησία τη στενή τρύπα του Κλέιτον, με τα σώματά τους να κινούνται σε τέλειο ρυθμό.Η ένταση χτίζεται καθώς πειραματίζονται με διάφορες στάσεις, συμπεριλαμβανομένου του κουταλιού και της όρθιας.Η γυμνή δράση είναι έντονη, με τους χοντρούς πετεινούς καβλιά του Alex να μπαίνουν αλύπητα στην προσπάθεια του Clayton.Η προσπάθεια γεμίζει την καυτή τρύπα τους, γεμίζοντας το καλοκαίρι με γκρίνια και δεν έχουν φτάσει ποτέ στο αποκορύφωμάξι του δωματίου τους.Οι γκέι επιδεικνύουν την καυτιά τους, επιδεικουνώντας την επιθυμία τους για την κάθε στιγμή.
