Na een hectische werkdag keert de zwarte stiefvader terug naar huis om zijn roodharige stiefmoeder en haar twee stiefdochters te vinden die hem gretig wachten. De lucht is dik van verwachting als hij de ogen van de volwassen cougar op slot doet, een vurig verlangen bij hem aanwakkert. Niet in staat om de aantrekkingskracht van de wulpse MILF te weerstaan, bezwijkt hij voor zijn oerinstincten, haar naar de logeerkamer leidend voor een hete ontmoeting. Ondertussen gaan de twee stiefvaders, zich niet bewust van hun vaders indiscretie, hun eigen hartstochtelijke affaire aan op de bank aan. De taboe-trifecta ontvouwt zich terwijl de stiefvader in een missionaire positie zit, met elke stoot stoot stuiterende stoot. In de andere ruimte verkennen de twee stiefdochters hun eigen vleselijke verlangens, hun jeugdige energie contrasteert sterk met de rijpe intensiteit van hun oudere tegenhanger. Naarmate de spanning toeneemt, voegt de stiefvaders tweede vrouw zich bij de strijd, en voegt een nieuwe laag taboe toe aan het al verhitte scenario. De realiteit van deze interraciale familieaffaire ontvouwt zich in al zijn ruwe, ongefilterde glorie, waardoor er geen ruimte is voor remmingen.
