Etter en hektisk dag på jobb kommer den svarte stefaren hjem for å finne sin rødhårede stemor og hennes to stedøtre som venter ivrig på ham. Luften er tykk av forventning når han låser øynene med den modne pumaen, og tenner et brennende ønske i ham. Ute av stand til å motstå den vellystige MILFens lokke, bukker han under for sine primære instinkter, og fører henne til gjesterommet for et hett møte. I mellomtiden engasjerer de to stedøtrene, uvitende om deres fedres indiskresjon, seg i sin egen lidenskapelige affære på sofaen. Den tabubelagte trifectaen utspiller seg når stefaren tar stemoren i misjonærstilling, hennes store barm spretter for hvert støt I et annet rom utforsker de to stedøtrene sine egne kjødelige ønsker, og deres ungdommelige energi står i skarp kontrast til den modne intensiteten til deres eldre motpart. Mens spenningen bygger seg opp, blir stefarens andre kone med på leken, og legger til et nytt lag tabu til det allerede opphetede scenariet. Virkeligheten i denne interracial familieaffæren utfolder seg i all sin rå, ufiltrerte herlighet, og gir ikke rom for hemninger.
