Efter en hektisk dag på arbejdet vender den sorte stedfar hjem for at finde sin rødhårede stedmor og hendes to steddøtre, der ivrigt venter på ham. Luften er tyk af forventning, da han låser øjnene med den modne cougar, og antænder en brændende lyst i ham. Ude af stand til at modstå den vellystige MILF's lokke, bukker han under for sine primære instinkter og fører hende til gæsteværelset til et varmt møde. Imens engagerer de to steddøtre sig, uvidende om deres fædres indiskretion, i deres egen lidenskabelige affære på sofaen. Den tabubelagte trifecta udspiller sig, da stedfaren tager sin stedmor i missionærstilling, hendes rigelige barm hopper for hvert stød I det andet værelse udforsker de to steddøtre deres egne kødelige lyster, og deres ungdommelige energi står i skarp kontrast til deres ældre modparts modne intensitet. Mens spændingen bygger sig op, slutter stedfarens anden kone sig til kampen og tilføjer endnu et lag tabu til det allerede ophedede scenarie. Virkeligheden i denne interracial familieaffære udfolder sig i al sin rå, ufiltrerede herlighed og efterlader ingen plads til hæmninger.
