En ung svart tjej med en stor svart rumpa har kul till sjöss med sin bästa vän. Han går fram till henne, lägger handen på hennes huvud och tittar på henne med förföriska ögon. Hon vet vad han vill ha och är redo att ge honom vad han vill. Han börjar kyssa hennes hals och lämnar tungan glupskt på den mörka huden. Hon andas djupt, smakar på varje kyss och signalerar hennes önskan om mer. Han lägger sig sedan ovanpå henne, tar av henne bikinin och börjar sex på stranden. Paret ägnar sig åt intensiv sexuell lek, med honom som trycker in sin svarta rumpa i området. Känslan av twerket mot hennes hud när de har sex är fantastisk. De fortsätter ovanpå tills han kommer, lämnar båda.
