En ung sort pige med en stor sort røv har det sjovt til søs med sin bedste ven. Han nærmer sig hende, lægger sin hånd på hendes hoved og ser på hende med forførende øjne. Hun ved, hvad han vil have og er klar til at give ham, hvad han vil have. Han begynder at kysse hendes hals, og efterlader sin tunge glubsk på den mørke hud. Hun trækker vejret dybt, smager hvert kys og signalerer hendes ønske om mere. Han lægger sig derefter oven på hende, fjerner hendes bikini og starter sex på stranden. Parret engagerer sig i intens seksuel leg, hvor han skubber sin sorte røv ind i området. Fornemmelsen af twerket mod hendes hud, da de har sex er fantastisk. De fortsætter på toppen, indtil han kommer, og efterlader begge.
