En ung svart jente med en stor svart rumpe har det gøy til sjøs med bestevennen sin. Han nærmer seg henne, legger hånden på hodet hennes og ser på henne med forførende øyne. Hun vet hva han vil og er klar til å gi ham det han vil ha. Han begynner å kysse halsen hennes, og etterlater tungen glupsk på den mørke huden. Hun puster dypt, smaker på hvert kyss og signaliserer hennes ønske om mer. Han legger seg deretter oppå henne, tar av bikinien hennes og starter sex på stranden. Paret engasjerer seg i intens seksuell lek, med ham som skyver den svarte rumpa inn i området. Følelsen av twerket mot huden hennes når de har sex er fantastisk. De fortsetter på toppen til han kommer, og etterlater begge.
