En grupp vänner firar nyårsafton med bisexuella och passionerade vänner. De ägnar sig åt het lesbisk sex, inklusive musik, drinkar och massor av sexuell energi. De byter partner ofta och intensiteten ökar allt eftersom natten går. Alla är helt utmattade men nöjda med de otroliga orgasmer de haft.