Sebuah kelompok teman merayakan Malam Tahun Baru bersama-sama, dengan musik, minuman, dan banyak energi seksual. Teman-teman biseksual mengeksplorasi hasrat mereka satu sama lain dengan ciuman ringan dan sentuhan, tetapi hal-hal segera memanas ketika kelompok tersebut pindah ke kamar tidur. Para wanita cantik dan tubuh mereka dipamerkan sepenuhnya saat mereka terlibat dalam beberapa seks lesbian yang panas. Para pria juga hadir, dan mereka senang untuk bergabung dalam kesenangan. Kelompok sering beralih, dan intensitas seks hanya meningkat seiring malam berlalu.