En gruppe venner feirer nyttårsaften med musikk, drikke og seksuell energi. De bifile utforsker hverandres ønsker med lidenskapelige kyss og berøring, men ting varmes opp når gruppen flytter til soverommet. Kvinnene er alle utrolig vakre og kroppene deres er på full skjerm mens de driver med het lesbisk sex. Mennene er også til stede, og de blir mer enn gjerne med på moroa. Gruppen bytter partnere ofte, og intensiteten i sexen øker bare etter hvert som natten går. Mot slutten av natten er alle helt utslitte, men fornøyde med de utrolige orgasmene de har hatt.
