Skupina priateľov oslavuje Silvestra hudbou, pitím a sexuálnou energiou. Skupina bisexuálov skúma svoje túžby, počnúc ľahkým bozkávaním a dotykmi, no čoskoro sa veci rozpália, keď sa skupina presunie do spálne. Ženy sú neuveriteľne krásne a ich telá sú v plnej paráde, keď sa zapájajú do horúceho lesbického sexu. Muži sú tiež prítomní a viac než radi sa zapájajú do zábavy. Skupina často vypína partnerov a intenzita sexu sa s pribúdajúcou nocou len zvyšuje. Ku koncu noci sú všetci úplne vyčerpaní, ale spokojní s neuveriteľnými orgazmami, ktoré zažili.