Wideo przedstawia grupę amatorskich osób angażujących się w międzyrasowe aktywności seksualne. Uczestnicy są widziani całując się i dotykając się w zmysłowy sposób, zanim przejdą do bardziej wyraźnych aktów. W grupie są osoby różnych ras, co zwiększa podniecenie sceną. Uczestnicy są postrzegani jako angażujący się w seks oralny, z niektórymi osobami wykonującymi ręczne roboty na swoich partnerach. Grupa angażuje się również w seksie waginalnym i analnym, przy czym uczestnicy często zmieniają partnerów. Film jest nakręcony w stylu podglądacza, z uczestnikami nieświadomymi, że są filmowani. Międzyrasowy charakter filmu dodaje do tabu i podniecenia sceny. Film jest obowiązkowy dla tych, którzy lubią seks grupowy, międzyrasowy całowanie i ssanie.