Video představuje skupinu amatérských jedinců, kteří se zabývají mezirasovými sexuálními aktivitami. Účastníci jsou viděni, jak se smyslně líbají a dotýkají se jeden druhého, než přejdou k explicitnějším aktům. Skupina zahrnuje jedince různých ras, což zvyšuje vzrušení scény. Účastníci jsou vidět, jak se zabývají orálním sexem, přičemž někteří jedinci provádějí honění na svých partnerech. Skupina se také věnuje vaginálnímu a análnímu sexu, přičemž účastníci často střídají partnery. Video je natočeno ve voyeurském stylu, přičemž účastníci si neuvědomují, že jsou natáčeni. Mezirasová povaha videa přidává na tabu a vzrušení scény.