En gruppe amatørindivider deltar i seksuelle aktiviteter mellom raser. Deltakerne blir sett kysse og ta på hverandre sensuelt, før de går videre til mer eksplisitte handlinger. Gruppen inkluderer individer av forskjellige raser, noe som øker spenningen i scenen. Deltakerne blir sett engasjere seg i oralsex, med noen individer som utfører håndjobber på sine partnere. Gruppen driver også med vaginal og analsex, med deltakerne som bytter partner ofte. Videoen er skutt i en voyeuristisk stil, med deltakerne uvitende om at de blir filmet. Videoens interracial karakter legger til tabuet og spenningen i scenen.Videoen er et must-see for de som liker gruppesex, interracial kyssing og suging.
