2人の見事なバブル尻、オリビア・ジェイとニコール・キッツが、巨根の黒人男性とのホットな3Pに従事する。シーンは2人の女の子が誘惑的にキスをし、お互いの体を愛撫し、ラッキーなパートナーに注目する。両方の女の子が交互に深く満足のいくフェラチオをし、熟練した舌を使って彼をエクスタシーの瀬戸際に連れて行く。アクションはその後、女の子たちが交代で彼に乗り、彼らの動きに合わせてバブル尻の頬がプルプルと跳ねる。シーンの激しさがピークに達すると、女の子たちはポジションを変え、1人の女の子が他の女の子を支配し、もう1人がパートナーに乗り続ける。シーンは中出しフィニッシュで最高潮に達し、両方の女の子が熱心にパートナーの残滓を舐め上げる。.
