Kaksi upeaa kuplatumppua, Olivia Jayy ja Nicole Kitts, seurustelevat viettelevässä kolmiossa hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Kohtaus alkaa kahden tytön viettelevällä suudelmalla ja hyväilyllä, ennen kuin he kiinnittävät huomionsa onnekkaaseen kumppaniinsa. Molemmat tytöt antavat vuorotellen hänelle syvän ja tyydyttävän suihin, käyttäen taitavia kieltään saattaakseen hänet ekstaasin partaalle. Toiminta kuumenee, kun tytöt ratsastavat vuorotellen hänellä, heidän kuplatummunsa posket heiluvat ja pomppivat liikkeidensä tahdissa. Kohtauksen voimakkuuden saavuttaessa huippunsa tytöt vaihtavat asentoa, yhden tytön ottaessa toisia hallintaansa sykkivä kulli toisen jatkaessa kumppaninsa ratsastusta. Kohtauksessa huipentuu creampie loppuun, kun molemmat tytöt innokkaasti nuolevat kumppaniensa jäänteitä cum.
