Olivia Jayy og Nicole Kitts engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet sort mand. Scenen starter med, at de to piger forførende kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de vender deres opmærksomhed mod deres heldige partner. Begge piger skiftes til at give ham et dybt og tilfredsstillende blowjob ved hjælp af deres dygtige tunger for at bringe ham til randen af ekstase. Handlingen varmes derefter op, da pigerne skiftes til at ride ham, deres boble numse kinder vipper og hopper i takt med deres bevægelser. Da intensiteten af scenen når sit højdepunkt, skifter pigerne stilling, hvor den ene pige tager kontrol over de andre dunkende pik, mens den anden fortsætter med at ride sin partner. Scenen kulminerer med en creampie-finish, da begge piger ivrigt slikker resterne af deres partners sperm op.
