Две прелепе бебе, Ејми Брук и Блу Анђел, наизменично уживају једна другој у сензуалном пушењу. Како се задовољство гради, одлучују да помешају ствари и позову срећног момка да им се придружи у забави. Девојке се смењују сисајући његов тврди курац, стењу од задовољства како се он приближава врхунцу. Али то није све - акција се још више загрева када момак почне да лиже њихове савршене гузице, чинећи их да се мигоље од задовољства. Са сваким лизањем, они не могу да помогну а да не моле за још, а убрзо се момак јебе у њихове чврсте шупке, дајући им аналну акцију за којом су жудели. Како момак стиже на ивицу оргазма, не може се више суздржати и експлодира масивним цумсхотом који покрива обе девојке у врућој лепљивој сперми. Ово је тројка која се ускоро заборавља!.
