I denne hete trekanten bytter to nydelige babes, Amy Brooke og Blue Angel, på å gi hverandre en sensuell blowjob. Etter hvert som nytelsen bygger seg opp, bestemmer de seg for å blande ting og inviterer en heldig fyr til å bli med på moroa. Jentene bytter på å suge den harde kuken hans, og stønner av glede når han nærmer seg klimaks. Men ikke alt - handlingen varmes opp enda mer når fyren begynner å slikke de perfekte rumpene deres, og får dem til å vri seg av glede. Med hvert slikk kan de ikke unngå å be om mer, og snart nok knuller fyren bort på de stramme rumpehullene deres, og gir dem den anale handlingen de har lengtet etter. Når fyren når randen av orgasme, kan han ikke holde seg lenger, og han eksploderer med en massiv cumshot som dekker begge jentene i varm, klissete sperm. Dette er en trekant som ikke vil bli glemt så snart!.
