I denne hotte trekant skiftes to smukke babes, Amy Brooke og Blue Angel, til at give hinanden et sensuelt blowjob. Som nydelsen bygger sig op, beslutter de at blande tingene sammen og inviterer en heldig fyr til at være med på det sjove. Pigerne skiftes til at sutte hans hårde pik, stønne af fornøjelse, da han kommer tættere og tættere på klimaks. Men det er ikke alt - handlingen varmes endnu mere op, når fyren begynder at slikke deres perfekte røve, hvilket får dem til at vride sig af nydelse. Med hvert slik kan de ikke lade være med at tigge om mere, og snart nok knepper fyren væk ved deres stramme røvhuller, hvilket giver dem den anale handling, de har længtes efter. Da fyren når randen af orgasme, kan han ikke holde sig tilbage længere, og han eksploderer med et massivt cumshot, der dækker begge piger i varm, klistret sperm. Dette er en trekant, der ikke vil blive glemt snart!.
