V této žhavé trojici se dvě nádherné holky, Amy Brooke a Blue Angel, střídají ve smyslném kouření. Jak rozkoš narůstá, rozhodnou se smíchat věci a pozvat šťastlivce, aby se připojil k zábavě. Dívky se střídají v sání jeho tvrdého penisu a sténají rozkoší, když se blíží k vyvrcholení. Ale to není všechno - akce se ještě více zahřeje, když chlap začne olizovat jejich dokonalé zadečky, takže se kroutí rozkoší. S každým lízáním si nemohou pomoci, ale prosí o víc a brzy jim chlap šuká na jejich těsné kretény, dává jim anální akci, po které touží. Když chlap dosáhne pokraje orgasmu, nemůže se déle držet zpátky a exploduje masivním výstřikem, který pokryje obě dívky horkým, lepkavým spermatem. Tohle je jedna trojka, na kterou se brzy zapomene!.