Två underbara tonåringar, Alyssa Hart och Hope Harper, är mycket nära vänner och åker på en strandresa. De har bikini på sig och båda ser väldigt sexiga ut. De går på stranden när de ser en söt kille ensam. De börjar flirta med honom och han är väldigt upphetsad. De börjar kyssa och röra varandras kroppar. Tjejerna börjar turas om att suga hans hårda kuk. De är båda mycket erfarna med killar och de gör det väldigt bra. Killen är väldigt lycklig att ha båda två samtidigt. De turas om att rida hans hårda kukar. Båda stönar av njutning. Gillet är väldigt hett och tjejerna njuter av varje ögonblick av det. Guidningen är väldigt intensiv och det slutar med att båda turas om hans kuk och får en varm laddning sperma i ansiktet.
