Dwie piękne nastolatki, Alyssa Hart i Hope Harper, cieszą się wycieczką na plażę, ubrane w bikini i jękają z przyjemności, gdy na zmianę jeżdżą na twardych kutasach faceta. Gildia jest bardzo gorąca, a dziewczyny cieszą się każdą chwilą. Prowadzenie jest bardzo intensywne i kończy się na tym, że obie na zmianę całują i dotykają swoich ciał. Dziewczyny na zmianę ssą jego twardego kutasa. Obie są bardzo doświadczone i robią to bardzo dobrze. Facet ma szczęście, że mają obu jednocześnie. Naprzemiennie jeżdżą po jego twardych fiutach. Obydwie jęczą z przyjemności. Gildia jest bardzo goręca, a dziewczęta czerpią z tego przyjemność. Przewodnictwo jest bardzo intensywne, a kończy się na przemian z obydwoma na jego kutasie i dostają gorący ładunek spermy na swoich twarzach.