Kaksi upeaa teiniä Alyssa Hart ja Hope Harper ovat erittäin läheisiä ystäviä ja he ovat lähdössä matkalle rannalle. Heillä on bikinit ja molemmat näyttävät erittäin seksikkäiltä. He kävelevät rannalla, kun he näkevät söpön miehen yksin. He alkavat flirttailla hänen kanssaan, ja hän on hyvin innoissaan. He alkavat suutelemaan ja koskettamaan toistensa kehoja. Tytöt alkavat vuorotellen imeä hänen kovaa kukkoaan. He ovat molemmat hyvin kokeneita poikien kanssa ja he tekevät sen erittäin hyvin. Kaveri on onnekas, että he saavat vuorotellen ratsastaa hänen kovaa kyrpäänsä. Molemmat voihkivat ilosta. Kiltti on erittäin kuuma ja tytöt nauttivat joka hetkestä. Ohjaus on erittäin intensiivistä ja se päättyy siihen, että molemmat vuorotellen harrastavat hänen kukkoaan ja saavat kuuman cum-kuorman kasvoilleen.
