Två unga män utforskar sin sexualitet på ett mycket intimt och sensuellt sätt. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de ägnar sig åt olika sexuella handlingar. Männen börjar med att delta i lite försiktigt förspel, med en av männen som tar ledningen och utforskar sin partners kropp med händerna. Spänningen byggs upp när de båda blir alltmer upphetsade, och så småningom går de vidare till mer explicita handlingar. De engagerar sig i passionerad kyssande och smekande, för att sedan gå vidare till lite oralsex. Kameran zoomar in på deras ansikten när de stönar av njutning, och sedan byter de position och den andra mannen tar kontroll. Intensiteten byggs upp när de utforskar varandras kroppar i stor detalj, och så småningom når de båda klimax tillsammans i ett kraftfullt och tillfredsställande klimax.
